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Albioma conclui estruturação de R$200 milhões em Notas Comerciais para projetos de Geração Distribuída

A Albioma concluiu em março a estruturação de R$200 milhões em Notas Comerciais privadas, em série única, para financiar a construção de projetos de minigeração distribuída de fonte fotovoltaica em desenvolvimento, implantação e ainda em prospecção pelo grupo.

O credor integral da operação é o banco BTG Pactual, que já fez a primeira integralização. A estruturação do crédito contou com assessoria financeira exclusiva da Watt Capital, assessoria jurídica ao emissor pelo escritório Tauil e Chequer associado ao Mayer Brown, assessoria jurídica ao credor pelo escritório Mattos Filho e assessoria técnica pelo Grupo Energia.

A emissão foi estruturada na modalidade Project Finance com prazo de 26 meses e se deu pela subsidiária Albioma Solar Brasil III. O crédito será destinado para financiar até 65 MW em novos projetos fotovoltaicos GD I, em diferentes estados. Esse novo portfólio de projetos é adicional aos 50 MW em ativos operacionais e em fase de comissionamento detidos pelas subsidiárias da Albioma.

Segundo o Diretor Presidente da Albioma no Brasil, Christiano Forman, “Essa emissão de Notas Comerciais foi um importante marco pois, somada aos aportes de capital próprio da companhia, garante 100% do capital necessário para executar nosso plano de investimentos. Trabalharemos agora na estruturação de financiamento de longo prazo para concluir a estruturação dos projetos. Ademais, seguimos prospectando novos projetos de GD I, pois ainda não atingimos nossa meta de expansão”.

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Sobre a Albioma:

Com mais de 30 anos de experiência no setor de energia, a multinacional francesa Albioma é uma produtora independente de energia elétrica através das fontes biomassa, biogás e solar. Globalmente, a Companhia possui 1.000MW de capacidade instalada. A Albioma desenvolve, investe e opera, com competência única, ativos de bioenergia, energia solar fotovoltaica e a energia geotérmica.

Sobre a Watt Capital:

Fundada em 2020, a Watt Capital é uma empresa de assessoria financeira para investimentos, estruturação de financiamento e compra e venda de projetos e ativos de energia renovável no Brasil.

Para mais informações: info@wattcapital.com.br ou (41) 99619-3232

 

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Albioma conclui estruturação de R$200 milhões em Notas Comerciais para projetos de Geração Distribuída

A Albioma concluiu em março a estruturação de R$200 milhões em Notas Comerciais privadas, em série única, para financiar a construção de projetos de minigeração distribuída de fonte fotovoltaica em desenvolvimento, implantação e ainda em prospecção pelo grupo.

O credor integral da operação é o banco BTG Pactual, que já fez a primeira integralização. A estruturação do crédito contou com assessoria financeira exclusiva da Watt Capital, assessoria jurídica ao emissor pelo escritório Tauil e Chequer associado ao Mayer Brown, assessoria jurídica ao credor pelo escritório Mattos Filho e assessoria técnica pelo Grupo Energia.

A emissão foi estruturada na modalidade Project Finance com prazo de 26 meses e se deu pela subsidiária Albioma Solar Brasil III. O crédito será destinado para financiar até 65 MW em novos projetos fotovoltaicos GD I, em diferentes estados. Esse novo portfólio de projetos é adicional aos 50 MW em ativos operacionais e em fase de comissionamento detidos pelas subsidiárias da Albioma.

Segundo o Diretor Presidente da Albioma no Brasil, Christiano Forman, “Essa emissão de Notas Comerciais foi um importante marco pois, somada aos aportes de capital próprio da companhia, garante 100% do capital necessário para executar nosso plano de investimentos. Trabalharemos agora na estruturação de financiamento de longo prazo para concluir a estruturação dos projetos. Ademais, seguimos prospectando novos projetos de GD I, pois ainda não atingimos nossa meta de expansão”.

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Sobre a Albioma:

Com mais de 30 anos de experiência no setor de energia, a multinacional francesa Albioma é uma produtora independente de energia elétrica através das fontes biomassa, biogás e solar. Globalmente, a Companhia possui 1.000MW de capacidade instalada. A Albioma desenvolve, investe e opera, com competência única, ativos de bioenergia, energia solar fotovoltaica e a energia geotérmica.

Sobre a Watt Capital:

Fundada em 2020, a Watt Capital é uma empresa de assessoria financeira para investimentos, estruturação de financiamento e compra e venda de projetos e ativos de energia renovável no Brasil.

Para mais informações: info@wattcapital.com.br ou (41) 99619-3232