A Arkema está preparando seu futuro com a ambição de se tornar líder em Materiais Especiais

Em uma reunião de Atualização de Estratégia em 2 de abril, a Arkema apresenta sua ambição de se tornar líder mundial em Materiais Especiais realinhados em torno de três negócios coerentes com perspectivas de crescimento atraentes: Soluções Adesivas, Materiais Avançados e Soluções de Revestimento. O Grupo apresenta seu roteiro e seus objetivos para 2024. No contexto do Covid-19, a Arkema também fornece uma atualização sobre o gerenciamento e as consequências dessa crise de saúde sem precedentes.

Embora a administração da crise relacionada ao Covid-19 exija que todos sejam mobilizados, priorizando a saúde e a segurança de seus funcionários, apoiando seus clientes e outras partes interessadas da melhor maneira possível, a Arkema decidiu manter a reunião de Atualização de Estratégica hoje para compartilhar sua visão e desvendar suas fortes ambições a médio prazo.

Desde 2006, o Grupo vem realizando uma transformação profunda que lhe permitiu desenvolver progressivamente posições de liderança em Materiais Especiais por meio de investimentos direcionados, uma política de inovação focada nas principais tendências de desenvolvimento sustentável e gerenciamento proativo de portfólio. Essas atividades agora representam quase 80% de suas vendas.

Hoje, a Arkema está entrando em uma nova fase nessa transformação. Isso se baseia em três divisões coerentes e complementares focadas em materiais especiais, como soluções adesivas, materiais avançados e soluções de revestimento. Em um mundo em que a demanda por materiais sustentáveis e de alto desempenho está crescendo, a Arkema desfruta de um posicionamento único em torno dessas três plataformas de crescimento. Eles combinam experiência real em inovação interna, fortes sinergias comerciais e industriais e

Arkema Química Ltda. Av. Ibirapuera, 2033 – 4o andar – Moema São Paulo – SP – Brasil www.arkema.com.br

uma abordagem comum para atender clientes em mercados sustentáveis e em crescimento.

Assim, o Grupo decidiu alinhar sua organização e seus relatórios com essa visão, que agora consistirá em:
• Três divisões que serão relatadas separadamente e incluirão todos os materiais especializados da Arkema: “Soluções adesivas”, “Materiais avançados” e “Soluções de revestimento”; e

• Uma divisão “Intermediários” composta por MMA / PMMA, Fluorogases e Asia Acrylics, consolidando atividades com resultados mais voláteis e para as quais o Grupo implementará estratégias diferenciadas. Em particular, o Grupo realizará uma revisão de suas opções estratégicas para MMA / PMMA, explorará possíveis alternativas para minimizar sua exposição às aplicações mais emissivas de suas Fluorogases e reequilibrará seus negócios da Asia Acrylics entre upstream e downstream.

Até 2024, a Arkema pretende se tornar uma empresa pura de Materiais Especiais, com um portfólio resiliente e focado, caracterizado por alta lucratividade e forte geração de caixa. Assim, a Arkema tem como objetivo gerar vendas de 10 a 11 bilhões de euros e uma margem EBITDA de cerca de 17%, contra 15,8% hoje no negócio de Materiais Especiais. Para realizar essa etapa mais recente de seu desenvolvimento, o Grupo pretende aproveitar seus muitos projetos de inovação e investimentos em grandes projetos, como a expansão de suas poliamidas especiais na Ásia, que ajudarão, por exemplo, a enfrentar os desafios da redução de peso de materiais, impressão, novas energias e eficiência energética em edifícios. A Arkema também pretende continuar participando ativamente da consolidação do mercado de Adesivos. Em um mundo em mudança significativa, inovação, responsabilidade social corporativa e excelência comercial permanecerão mais do que nunca no cerne da estratégia do Grupo.

A Arkema também manterá rígida disciplina financeira, com uma relação dívida líquida (incluindo títulos híbridos) sobre EBITDA menor que 2 e um retorno sobre o capital empregado (ROCE) superior a 10% até 2024. Nos próximos cinco anos, a geração de caixa do Grupo deverá crescer ainda mais em comparação com o período anterior (2015-2019). Ao mantera relação dívida líquida (incluindo títulos híbridos) / EBITDA nos níveis do final de 2019, deve permitir à Arkema financiar grandes projetos de crescimento orgânico e operações de gerenciamento de portfólio, bem como aumentar o retorno dos acionistas, com o objetivo de alcançar um pagamento de dividendos de 40% até 2024. Deve também permitir recompras oportunistas de ações em condições favoráveis de mercado.

As metas para 2024 descritas neste press release constituem nossas melhores estimativas atuais. O alcance dessas metas dependerá da duração e dos impactos econômicos de longo prazo da crise do Covid-19. Todos esses elementos estão detalhados na apresentação “Atualização da Estratégia” e no documento “Ficha técnica – novos índices de relatórios”, que estarão disponíveis no site da empresa: www.finance.arkema.com.

No curto prazo, no atual e inédito contexto da Covid-19, o Grupo está implementando medidas de gerenciamento de crises para garantir a proteção da saúde de seus funcionários como prioridade, ajustando sua cadeia de suprimentos e adaptando suas instalações de produção para melhor gerenciar potencial interrupções e garantir a continuidade do fornecimento a seus clientes em mercados essenciais. O Grupo continua monitorando sua geração de caixa e está tomando medidas ativas para reduzir seus investimentos e custos fixos a partir dos níveis inicialmente previstos para 2020. No primeiro trimestre, o impacto da Covid-19 no EBITDA do Grupo é estimado entre € 40 e 50 milhões. Dada sua estrutura financeira e níveis de liquidez muito sólidos, o Grupo está confiante em sua capacidade de superar esses momentos difíceis para a economia global e emergir em uma posição de força.

AVISO LEGAL

As informações divulgadas em todo o documento podem conter declarações prospectivas com respeito à condição financeira, resultados operacionais, negócios e estratégia da Arkema. No contexto atual, onde a pandemia de COVID-19 continua a se espalhar rapidamente pelo mundo, e a evolução da situação e a magnitude de seus impactos na economia global são altamente incertas, as suposições retidas e as previsões futuras podem em última análise, provar imprecisos. Nesse contexto, a Arkema retirou suas orientações publicadas em 27 de fevereiro, conforme explicado na seção Outlook do Documento de Registro Universal de 2019. Essas premissas e declarações prospectivas também estão sujeitas a fatores de risco relevantes, entre outros, mudanças nos preços das matérias-primas, flutuações cambiais, ritmo de implementação de projetos de redução de custos, evolução da situação do Covid-19 e mudanças nas condições econômicas e comerciais gerais. Esses fatores de risco são desenvolvidos no Documento de Registro Universal de 2019. A Arkema não assume nenhuma responsabilidade em atualizar tais declarações prospectivas, seja como resultado de qualquer nova informação ou evento inesperado ou de outra forma. Mais informações sobre fatores que podem afetar os resultados financeiros da Arkema são fornecidas no Documento de registro universal de 2019 e outros documentos arquivados na Autorité des marchés financiers da França.

Além de suas contas em IFRS, a Arkema também usa Indicadores de Desempenho Alternativos para fornecer uma análise mais consistente e comparável do desempenho financeiro do Grupo. Tais indicadores são definidos no Documento de Registro Universal de 2019 e seu ajuste correspondente aos valores em IFRS é detalhado. Os mais significativos são:

Margem EBITDA: corresponde ao EBITDA como porcentagem das vendas, sendo o EBITDA igual ao lucro operacional recorrente (REBIT) mais depreciação e amortização recorrentes do ativo imobilizado e intangível
Retorno sobre o capital empregado (ROCE): corresponde ao REBIT dividido pelo capital empregado no final do ano

Este documento contém informações prospectivas, que descrevem expectativas, estratégias, eventos ou intenções futuras. As principais premissas macroeconômicas mantidas referem-se a USD / EUR = 1,1; PIB = 3% e preço do petróleo de 50 $ a 60 $ / bbl. A realização de previsões está, portanto, sujeita a incertezas quanto a esses fatores econômicos, bem como às mudanças nas condições de mercado, cenário competitivo, evoluções regulatórias e outros eventos não planejados. Como consequência, os resultados podem diferir daqueles expressos ou implícitos neste documento.

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